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启动3DSMAX 5 ，打开材质编辑器，选取一个材质球，在Map的Diffuse通道添加一张蓝天的图片。然后主菜单“Rendering/Environment”打开环境设置窗口，按“Map”按钮，在弹出的材质设置窗中勾选“Browse From”下的“Mtl Edit”，从右端选取“Diffuse Map Color:Map#1”，点击“OK”按钮确定。这样我们就将天空图片赋予了环境贴图（此时试着渲染一下，蓝天效果已经有了）。下面我们来创建白云，建立明令面板/Help（辅助物）的下拉列表中选取 “Atmospheric Apparatu”，在“Object Type”卷展栏下，点击“BoxGizmo”，在顶视图拖拉出一个立方体，长宽高分别为970，1605，32。按同样的方法再创建一个立方体，长570，宽1585，高32。再创建一个摄像机，参数如下“ens：43.456、FOV：45deg、Environment Ranges（环境范围）：Near为0；、Far为871。勾选Show。调节这三个对象，使得摄像机仰视的角度斜向上拍摄这两个BoxGizmo！小提示：这里，我们设置了两个BoxGizmo，目的是让云层的运动效果富有更多的变化，远处的云层运动慢，近处的云层运动快。
接着我们来设置云层。打开环境设置窗口，在Atmosphere卷展栏中单击Add按钮从中选取Volume Fog（如图2，这是体积雾，一种在3D空间中密度可变化的、蓬松的、可移动的雾效果，由风引导它的移动方向，通过改变Noise的相位值来使体积雾产生随机变化），OK确定。
在体积雾参数卷展栏中按“Pick Gizmo”按钮，在顶视图中拾取BoxGizmo01物体，Density（密度）为40；雾的颜色为白色；Noise Type：Fractal（破片）；Noise Threshold:Low为0.2；Level：5；Size：200；Wind from the：Left；Wind Strength（风力度）为11.6。确保目前在第0帧，按Animate（动画）按钮，使之变红，调节Phase（相位）为-0.6，移动时间滑块第100帧，调节相位为1。按上述方法再添加一个体积雾，设置云的参数（如图3）在第0帧“相位值”为-0.2，第100帧“相位值”为0.3。
最后渲染一下动画看看吧，效果是不是还很不错呢：）剩下的工作就是Import导入光明奶牛的三维模型放置于场景中了。